Exporte o arquivo

Acesse o Greend / Canal Corretor ↗ e exporte sua base de clientes e propostas em formato CSV.

• Entre em Relatórios de propostas enviadas.
• Selecione todos os registros que deseja exportar.
• Clique no botão CSV e salve o arquivo no computador.

Entre em Minha Operação

No Portal NEX, acesse Minha Operação → Importar dados.

Selecione o arquivo e confira a prévia

Selecione o CSV que você exportou do Greend. O NEX fará a leitura das informações disponíveis e mostrará uma prévia para você conferir antes de concluir.

Confirme a importação

Confira os registros e confirme a importação. O sistema utiliza informações como CPF e número da proposta para identificar e relacionar clientes e propostas, criando novos registros ou atualizando os existentes.

Reúna os contatos recebidos

Envie os arquivos de contatos para o seu e-mail. Baixe os anexos no computador; se o download vier em ZIP, você pode usar esse arquivo diretamente.

Abra a importação no HOT40

No Portal NEX, acesse HOT 40 → Importar indicações.

Identifique o recomendante e selecione o arquivo

Preencha Quem é o recomendante? e selecione um arquivo CSV, TXT, VCF ou ZIP. O ZIP reúne os contatos dos arquivos compatíveis contidos nele. Se os anexos estiverem separados, importe um arquivo por vez usando o mesmo recomendante.

Confira e importe

Revise a prévia e clique em Importar para o HOT 40. Os novos contatos entram em Pendente de contato, vinculados ao recomendante informado.

Complete as informações

Use Editar no contato para ajustar nome, telefone, profissão, estado civil, filhos, recomendante e observações. Acompanhe as etapas conforme realizar os contatos.